בשלב הזה, אנו פונים בשמכם לחברות הביטוח ובתי ההשקעות כדי לרכז באופן מקיף ויסודי את כלל המידע הרלוונטי אודות הקופות והפוליסות שברשותכם.
בשלב הזה, אנו בוחנים לעומק את הנתונים שנאספו במטרה להעריך אילו מוצרים פיננסיים וביטוחיים כדאי לשמר ואילו מומלץ להחליף, תוך התמקדות באופטימיזציה ושיפור התנאים הקיימים.
בשלב הזה, אנו מגבשים עבורכם דוח מסודר, ברור ונגיש. בפגישתנו המשותפת נסקור את הממצאים ונסביר בפשטות ובאופן מעשי כיצד ליישם את כל ההמלצות שגובשו.
